Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и мучается чувством вины, и капитану милиции Фёдорову, тайно влюблённому в жену своего лучшего друга. Им предстоит объединить усилия, чтобы выследить неуловимого маньяка.
Однако с каждым новым преступлением становится ясно, что убийца не просто маньяк, а кто-то, кто ведёт с ними изощрённую игру. Таинственные символы — не случайные отметины, а часть сложного послания, адресованного лично Чубину, будто кто-то знает о его прошлом провале. Под растущим давлением сверху и в водовороте личных демонов, дуэт следователей должен не только опередить убийцу, но и разгадать: что связывает эти знаки со старой историей Чубина, и не являются ли они частью нового, ещё более страшного ритуала?
