Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью местной девушки Аннушки. Их чувства оказались настолько сильны, что царь взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошь и почёт, о которых прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали безраздельной власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге невинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на гибель.
