Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в засекреченной Академии, где собирают таких же, как он. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от привычного мира. Его покой нарушает неожиданное предложение от Эндрю Миллинга — бывшего наставника, а ныне главного врага. Миллинг сулит долгожданную встречу с родными в обмен на небольшую «услугу»: Карагу нужно будет солгать на предстоящем совете Академии.
Парень, мечтая о семье, соглашается, не ведая об истинных замыслах Миллинга. А тот задумал нечто, что грозит разрушить саму школу. Теперь Карагу и его верным друзьям — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надежному бизону Брендону — предстоит не только распутать коварные планы, но и столкнуться с опасностями, способными изменить их жизни навсегда.
