Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровыми испытаниями: его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого выдворяют из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с блистательной, но глубоко несчастной в браке Маргаритой. Между ними вспыхивает страсть, которая дарит драматургу вдохновение и становится толчком к созданию нового произведения.
В центре этого романа оказываются знакомые автора, а также загадочный и могущественный иностранец Воланд, чей образ постепенно обрастает мистическими чертами. Появление этого персонажа в повествовании нарушает привычный ход событий, запуская цепь странных и необъяснимых происшествий, которые ставят под вопрос саму реальность происходящего.